Ventas y caja desde la oficina

Facturas

Ventas → Facturas lista todas las facturas de venta con su comprobante electrónico (e-NCF).

• Nueva factura en la oficina: elige cliente (o escribe el nombre y el RNC o cédula de uno no registrado), comprobante, almacén y condición de pago, agrega artículos y pulsa Guardar borrador; Emitir factura saca la mercancía y envía el e-CF a la DGII.
• En una factura emitida ves el estado del e-CF, su código de seguridad y los mensajes de la DGII. Enviar de nuevo o Consultar en la DGII si quedó pendiente.
• Si la DGII rechazó el e-CF, anula la factura y emite una nueva con los datos corregidos. Solo se anulan facturas que la DGII todavía no aceptó; para las aceptadas se hace una nota de crédito.

Turnos de caja

Ventas → Turnos de caja muestra los cierres de los cajeros: el efectivo esperado, lo contado, la diferencia y quién recibió el arqueo. Ver arqueo muestra el detalle por billete, moneda y forma de pago. Filtra por cajero, supervisor y fechas.

Desembolsos de caja

Ventas → Desembolsos de caja lista el efectivo que los cajeros sacaron de la caja para gastos: número (DES-…), caja y turno, quién lo entregó, a quién, el concepto, quién lo aprobó y si se anuló. Arriba están el total que salió de las cajas y el total anulado (ese dinero volvió a la caja y no suma).

• Filtra por fechas, caja, cajero, estado (aprobados, anulados, sin aprobación) y busca por concepto, persona o número.
• Ver detalle muestra el turno, quién lo aprobó y, si se anuló, cuándo, quién y por qué. El botón de imprimir vuelve a sacar el vale con sus firmas.
• Exportar PDF y Exportar Excel sacan la lista con los filtros que tengas puestos.

Configurar la caja

• Configuración → Caja y preventa: autoriza los equipos como caja o terminal de preventa (genera el código de activación), el papel de cada caja (carta o 80 mm) y si el cajero también vende.
• Ventas → Monedas y billetes: los valores que se cuentan en el arqueo.
• Ventas → Métodos de pago: las formas de pago que acepta la caja.
• Ventas → Pies de factura: los textos que salen al pie de las facturas.

Aprobar como supervisor

Para autorizar en la pantalla de otra persona necesitas un PIN de supervisor o una llave de seguridad, y el permiso de la operación.

• Configurar el PIN: en tu nombre → Seguridad de la cuenta → PIN de supervisor, escribe tu contraseña y un PIN de 4 a 8 dígitos, confírmalo y pulsa Guardar PIN. No lo compartas: cada autorización queda a tu nombre.
• Aprobar a distancia: cuando alguien pide tu aprobación al celular, te llega un aviso con un enlace a Autorización pedida. Revisa quién la pide y la operación, y pulsa Aprobar con llave de seguridad o Aprobar con PIN. Si no estás de acuerdo, escribe un motivo y pulsa Rechazar.

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Este tema está en el manual de: Administrador, Supervisor.