Apariencia
Mover el inventario
Todo lo que entra o sale del almacén se registra con un documento en Inventario → Movimientos. Todos funcionan igual: se crean como borrador con Guardar borrador, y mueven el inventario solo al pulsar Confirmar. Un documento confirmado se corrige con Anular, que revierte su movimiento.
| Documento | Para qué |
|---|---|
| Entradas | Mercancía que llega (compras, donaciones, producción). El costo de la entrada pasa a ser el costo de referencia del artículo. |
| Salidas | Mercancía que sale sin venderse (consumo interno, pérdida, vencidos). |
| Ajustes | Corrige diferencias: cantidades positivas entran, negativas salen. |
| Transferencias | De un almacén a otro de la misma sucursal, con el mismo lote y costo. |
| Envíos a sucursales | Sale de tu almacén y queda en tránsito hasta que la otra sucursal lo recibe. |
| Recepciones | Lo que te envió otra sucursal: marcas lo que llegó. |
| Devoluciones a suplidores | Mercancía que se le devuelve al suplidor. |
Crear un documento
- Entra al tipo de documento y pulsa el botón de nuevo.
- Elige el concepto, el almacén (y el destino o el suplidor, si el documento lo pide).
- Escanea o busca cada artículo, elige su presentación y escribe la cantidad. En las entradas, escribe el costo por presentación (vacío usa el costo actual).
- Lotes y vencimientos: en las entradas escribe el lote y la fecha de vencimiento de los artículos que los manejan. En las salidas el sistema toma el lote que vence primero, salvo que elijas otro. Los lotes vencidos solo salen con conceptos que los admiten.
- Series: escanea o elige cada número de serie.
- Guardar borrador, revisa, y Confirmar. Imprime el documento y fírmalo.
Recibir un envío de otra sucursal
En Recepciones, abre el envío, elige el almacén en Recibir en y escribe lo que llegó de cada línea (desmarca las series que no llegaron). Pulsa Confirmar recepción. Lo que no llegue queda como faltante y la sucursal de origen lo devuelve a su almacén. Si no llegó nada, usa No llegó nada.
Devoluciones a suplidores
- Crea la devolución, confírmala e imprímela para que el suplidor firme lo que recibe.
- Cuando el suplidor responda, abre la devolución, marca lo que aceptó y registra su nota de crédito (NCF, fecha y monto). Lo que no acepte queda como pérdida.
- Si el suplidor no emite nota de crédito, la respuesta queda pendiente de que un supervisor la apruebe.
Solicitudes entre sucursales
Movimientos → Solicitudes entre sucursales sirve para pedir mercancía a otra sucursal:
- Pedir: nueva solicitud, elige a quién y para qué almacén, la fecha en que la necesitas y los artículos (Ver cuánto tienen allá muestra su existencia). Pulsa Enviar solicitud.
- Responder: la sucursal que surte escribe lo Aprobado de cada línea y pulsa Procesar traspaso (abre el envío para elegir lotes o series y confirmarlo), Solo aprobar o Rechazar con una nota.
Este tema está en el manual de: Administrador, Almacén.