Apariencia
Configuración del negocio
En el menú Configuración:
| Opción | Qué se configura |
|---|---|
| Empresa | Nombre, RNC, dirección y teléfono que salen en las facturas e impresos, y el tipo de comprobantes que emite el sistema. |
| Inventario y Conceptos de inventario | Almacenes del punto de venta y los conceptos de entradas, salidas y ajustes. |
| Impresoras | Las impresoras compartidas de la sucursal. |
| Padrón DGII | Actualizar el padrón de contribuyentes de la DGII. |
| Caja y preventa | Equipos autorizados, papel de cada caja y cómo trabaja la caja. |
| Cuentas por cobrar | Bloqueo del crédito por mora. |
| Atributos de artículos | Campos extra de los artículos por categoría. |
| Sucursales | La red de sucursales enlazadas. |
| Apariencia | Tema y colores del sistema (cada usuario). |
En Inventario → Catálogos están los almacenes, unidades, categorías, marcas, impuestos, niveles de precio, condiciones de pago, monedas y tasas de cambio. Importar desde Excel carga artículos, clientes o proveedores en bloque.
Tipo de comprobantes
En Configuración → Empresa → Tipo de comprobantes se elige qué emite el sistema:
- Electrónicos (e-CF): cada factura recibe su e-NCF (E31, E32…) y se envía a la DGII.
- Tradicionales (NCF): para empresas que todavía no facturan electrónicamente. Cada factura recibe su NCF (B01, B02, B04 para notas de crédito, B14, B15…) y se imprime con su fecha de vencimiento; no se envía nada a la DGII.
Las facturas ya emitidas no cambian. Antes de cambiar, registra las autorizaciones del nuevo tipo en Comprobantes fiscales.
Comprobantes fiscales
Las autorizaciones de NCF y e-NCF tienen su propio módulo, Comprobantes fiscales, en el menú de Ventas (permiso «Comprobantes fiscales»). Cuando la DGII autorice un rango nuevo, entra ahí, elige el tipo de comprobante, escribe el rango y su fecha de vencimiento (o «No vence», en los tipos que lo permiten) y pulsa Agregar. El sistema avisa en la campana cuando a un tipo le quedan pocos números o su rango está por vencer.
Las facturas anuladas antes de que la DGII aceptara su e-CF dejan e-NCF gastados: aparecen en e-NCF anulados sin usar, y se reportan con Reportar a la DGII.
Comprobantes e-CF
Comprobantes e-CF (menú de Ventas, permiso «Ver los comprobantes electrónicos…») lista cada e-CF que la sucursal envió a la DGII —facturas, notas y comprobantes de compras 41, 43 y 47— con su estado y el último mensaje de la DGII. Los botones Rechazados y Pendientes filtran lo que necesita atención. Al abrir uno se ve su historial (cada envío y cada respuesta), los e-NCF anteriores si se emitió de nuevo, y las acciones Reintentar el envío, Consultar en la DGII y Emitir de nuevo.
Cuando la DGII rechaza un e-CF, quienes tienen ese permiso reciben un aviso en la campana y en el navegador, que se cierra solo al emitirlo de nuevo o anular el documento. Un aceptado condicional avisa sin sonar, hasta que alguien pulsa Marcar como revisado. Si el Correo de avisos está configurado, estos avisos también llegan por correo.
Correo de avisos
En Configuración → Correo de avisos (permiso «Configurar el correo de avisos») se elige a qué correos llegan los e-CF rechazados o aceptados condicional —uno o varios, separados por coma— y por cuál servidor de correo salen: servidor SMTP, puerto, cifrado (ninguno, TLS o SSL), usuario, contraseña y el correo y nombre del remitente. La contraseña no se vuelve a mostrar; déjala en blanco para conservarla. Enviar correo de prueba guarda y manda un correo a los destinatarios; si el servidor lo rechaza, muestra su mensaje tal cual. Los avisos solo se envían con la casilla Enviar los avisos de e-CF por correo marcada.
Aviso
La conexión con Coyote e-CF, la contingencia con serie B y la Licencia las maneja el rol Programador.
Nómina
Si la licencia incluye nómina, el menú Nómina maneja empleados, contratos, ponches, novedades, el cálculo de la nómina con la TSS y el ISR, y las liquidaciones.
Este tema está en el manual de: Administrador, Programador.