Primeros pasos

Entrar al sistema

1. Abre en el navegador la dirección del sistema que te dio el administrador.
2. Escribe tu Usuario y tu Contraseña y pulsa Entrar. Marca Recordarme solo en un equipo que no compartes.
3. Si tienes una llave de seguridad registrada, puedes pulsar Entrar con llave de seguridad y usar tu huella, tu rostro, el PIN del equipo o una llave física.
4. Si tu cuenta tiene verificación en dos pasos, el sistema te pide el código de 6 dígitos de tu aplicación autenticadora o tu llave de seguridad. Si perdiste el teléfono, pulsa Usar un código de recuperación.

¿Olvidaste la contraseña? Pulsa ¿Olvidaste tu contraseña? y escribe tu correo: te llega un enlace para crear una nueva. Si tu cuenta no tiene correo, pídele al administrador que te ponga una contraseña nueva.

Aviso

Nunca compartas tu usuario. Todo lo que haces queda registrado a tu nombre en la bitácora del sistema.

La pantalla principal

• Menú lateral: muestra solo lo que tu rol puede usar. Si no ves una opción que necesitas, pídele al administrador el permiso.
• Buscador de la barra superior: encuentra artículos, clientes, documentos y pantallas escribiendo parte del nombre o el número.
• Sucursal: si trabajas en varias sucursales, el selector de la barra superior te cambia de sucursal sin volver a entrar.
• Notificaciones (la campana): avisos de solicitudes, aprobaciones pendientes y procesos que terminaron.
• Tu cuenta (tu nombre, arriba a la derecha): seguridad de la cuenta y Cerrar sesión.
• Inicio: lo que pide atención hoy y, si tu rol tiene el permiso, las gráficas de ventas, gastos y ventas contra gastos por día, semana o mes. Los gastos suman las facturas de proveedores, los desembolsos de caja y la nómina.

Cómo se trabaja con los documentos

Casi todo documento (entradas, salidas, cotizaciones, órdenes de compra, facturas) sigue el mismo camino:

1. Borrador: lo creas y lo guardas con Guardar borrador. Todavía no mueve inventario ni dinero y lo puedes cambiar o eliminar.
2. Confirmar / Emitir / Aprobar: a partir de aquí el documento cuenta. Ya no se edita.
3. Anular: si hubo un error, se anula con un motivo. El documento queda en el historial y su efecto se revierte.

Para agregar artículos en cualquier documento, escanea el código de barras o escribe parte del código o del nombre y elige el artículo de la lista. Si el artículo tiene varias presentaciones (unidad, caja, paquete), elige la presentación en su línea.

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Este tema está en el manual de: Administrador, Almacén, Supervisor, Vendedor, Cajero, Contabilidad.